🛠 交付项目中心(实施 / 开发)
📋 实施交付跟踪
销售按合同生成
实施项目单
→ 派单员评估人天并指定项目经理 → 总经理填预估实施提成并批准 → 项目经理共享成员、按方法论推进阶段 → 实施人员手机签到/签退、每日提交日报(自动推客户实施群)→ 验收完成。 差旅费与实施提成从
报销单
自动回算。
开发项目
同理:合同开发费代入 → 由
开发派单员
派单(实施单由
实施派单员
派单,按项目类别自动路由)→ 项目经理拆任务 → 开发每天填
工时
(必须挂任务、写产出)→ 周五 PM 周批 → 人天、进度、成本自动汇总。
0
待派单
0
执行中
0
已完成
0
已驳回(可重提)
0
今日外勤(人)
类别
全部
实施项目
开发项目
状态
全部
待派单
执行中
已驳回
已完成
草稿
类型
全部
项目经理
全部
关键字
查询
重置
+ 新建实施项目单
+ 新建开发项目单
刷新
编号
类别
项目名称
客户
类型
方式
项目经理
人天(评估/实际)
提成(预估/实际)
当前阶段
状态
操作
暂无实施项目
项目详情
关闭
基本信息
派单审批
费用与合同
成员
任务与工时
📄 交付单据
📁 文档中心
📊 甘特图
⚠ 风险与问题
日报
流转记录
交付单据
关闭
单据正文可直接在框里改(打印前改完即可)→ 点「🖨 打印 / 存 PDF」打出来给客户签字 → 客户签好后回到「📄 交付单据」页签点「📤 上传签字件」,系统会
自动通知项目创建人与归属销售
及时联系客户跟进收款。
关闭
💾 保存
🖨 打印 / 存 PDF
任务附件
关闭
加载中…
关闭
📤 上传附件(≤20MB)
新建实施项目单
关闭
项目名称 *
项目类别 *(决定由哪类派单员派单)
实施项目
开发项目
客户名称 *
关联销售合同
(不选)
项目类型 *(小微/中型决定派单员)
实施方式
有无开发
无
有
选合同后按合同开发费自动判断
项目性质(没有立项 / 没有收费的服务内容选「内部项目」)
收费项目(有合同 / 计提成)
内部项目(无收费 · 不计提成与成本)
产品模块清单 *(选合同自动带出,合同没有就手工录入)
实施地址(选客户自动带出,可改)
客户方项目负责人 *(可选客户联系人)
联系方式 *
客户要求开始
客户要求结束
实施要求 *
客户实施群机器人地址(选填)
取数方式:企业微信 → 打开实施群 → 右上角群设置 → 群机器人 → 添加机器人 → 复制 Webhook 地址粘到这里。填了之后,该项目的实施日报会自动推到这个群;不填只进系统。测试阶段:先在公司内部群加一个机器人,把它的地址填到这里即可。
备注
管理员快捷派单(不选则走正常派单流程)
项目经理
(待派单员指定)
评估实施/开发人天
预估实施/开发提成(元)
预计交付时间(派单员填)
存草稿
提交派单
派单评估
关闭
评估人天 *
指定项目经理 *
备注
驳回
提交总经理批提成
转交项目经理
关闭
新项目经理 *
交接说明
转交后:项目归属、任务管理权、工时审批权同步给新项目经理;老项目经理保留为项目成员(角色改为实施顾问)。
可操作:原项目经理 / 新项目经理 / 派单员 / 管理员。
确认转交
总经理批准(填写预估实施提成)
关闭
预估实施提成(元)*
驳回原因(点驳回时必填)
驳回
批准并派单
推进阶段
关闭
阶段
保存
📋 套用项目模板
套用后会按模板
自动建阶段
(项目已有阶段时不覆盖)并
按偏移天数顺推建任务
(含计划开始/完成日期,甘特图直接可见)。
项目开始日期
取消
套用到本项目
新增风险 / 问题
类型
风险
问题
级别
高
中
低
状态
待处理
处理中
已关闭
标题(必填)
处理人
期望解决日期
描述
应对措施
取消
保存
📝 补填实施日报
不用等签退,随时可补;当天有外勤单时会自动带出签到签退与随手记内容。
日期
当前进度(阶段)
到场人数
进度说明
当日完成工作内容 *
已输入 0 / 50 字,不足 50 字无法提交
当前需客户方解决问题
当前需金蝶方解决问题
约定下次上门时间
当日交接文件
下次工作内容
备注
取消
提交日报
实施日报