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实施项目详情
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标准化引擎 · 第一步
实施客户建档
新签约客户实施前登记:客户名称、本期实施模块、售前总结的数字化建设目标、客户邮箱。后期调研报告、业务蓝图、标准文档等全部资料归档到该客户名下,随时调用查看。
全部状态
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+ 新建实施项目(在 CRM 实施模块)
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新客户建档
带
*
为必填;实施平台仅服务
金蝶AI套件
与
金蝶云·星辰
两条产品线,模块清单与报价工具同源(含实施人天)。
客户名称
*
产品线
*
版本/产品
*
本期实施模块
*
勾选客户本期购买/实施的模块,作为调研提纲分发与实施范围依据
客户本期数字化建设目标
*
售前阶段总结,用于后期生成调研报告与业务蓝图;可文字录入,也可上传售前调研会议纪要(至少一项)
📎 上传会议纪要附件
客户邮箱
*
用于分发线上调研链接
联系人 / 电话
选填
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