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新客户拓客打单全流程实战

从线索挖掘到合同成交 · 2026年8月5日直播
讲师:袁小林 | 上海分公司
5套
截至目前签约AI套件(H1完成4套)
3单
替换竞品签约(2单替换用友+1单替换鼎捷)
15家
入职3年累计签约全新客户数
199.2万
鼎捷替换案例签约金额
★

核心思路:存量+渠道+勤快=可复制的销售能力

2022年入职金蝶,既不懂ToB也不懂财务,从零开始集中拓客3年,累计签约15家全新客户。存量客户基础+拓客渠道沉淀+目标倒推节奏,三驾马车驱动H1提前完成全年目标。不靠年底冲刺,节奏前置——Q1锁定种子客户破冰验证,Q2复制成功模式批量推进。
①

新拓经营演进:不同阶段,拓客精力如何分布

1
入职1-2年
集中拓客
核心任务:集中精力拓客,广撒网,多触点,建立客户池。不怕拒绝,量变到质变。
有效渠道:市场活动、行业协会、行业圈子(同行群互通信息)、上下游链路
累计签约15家全新客户
2
入职第3年
缩窄聚焦
核心任务:找到方法,缩窄渠道。大量主动拓客减少,80%精力投入20%客户,聚焦高价值客户深度经营。从广撒网到精准制导。
关键原则:二八法则聚焦产出;不能因为存量来了就停拓客——拓客是销售的生命线,不能断
存量+新拓双线并行
②

客户分层管理:不同层级,不同投入

S
重点跟进客户
优先投入
预算明确+决策链清晰+有AI场景
动作:每周拜访2次,优先投入资源
A
持续培育客户
价值传递
有需求但预算/决策链待明确
动作:每月拜访1次,持续价值传递
B
长期观察客户
保持关系
有潜在需求,时机未到
动作:季度触达1次,保持关系不断线
③

案例复盘:替换鼎捷TOP GP全流程

实战案例 · 竞对替换攻坚
某台资企业替换鼎捷TOP GP:4个月签约
4个月
从接触到签约
199.2万
合同签约额
三方竞争
金蝶vs竞对BIPvs鼎捷T100
背景:客户为台湾企业在大陆投资的子公司,在上海分公司附近,开车9分钟即到,15分钟内可响应IT负责人。此次项目的成败对IT负责人影响较大。鼎捷由于应用满意度问题先被淘汰出局,剩下某厂商(以下简称"竞对")与我方竞争。
第一阶段
金蝶占优。15分钟响应+高层链接建立信任。提前埋雷:竞对交付只到蓝图阶段,签一期报价低但后期投入无保障。快速响应+埋雷预警
第二阶段
竞对反超,客户动摇。竞对售前财务背景(20多年交付经验+CPA)打动IT,并带头与客户积极互动。金蝶通过向客户传递认知:"销售是最大的项目经理",化解竞对销售弱、售前强的优势。杀手锏反制
第三阶段
竞对连踩两雷,金蝶反超。雷1:竞对更换推荐的产品,导致客户产生质疑、不满。雷2:客户明确要7×24服务,竞对只给5×8,强调三遍仍坚持。金蝶表示可提供7×24服务(需付费,客户不怕付费,怕"又免费又好"的不可信承诺)。埋雷引爆
第四阶段
报价博弈,锁定胜局。通过报价策略调整,使得我方获取"总价低+技术分高"的优势,帮助客户准备汇报材料,最终金蝶综合方案性价比更优,赢得客户认可。信息前置+价值呈现
第五阶段
合同流程,法务battle。台湾集团对大陆独立选型的项目合同审核严格,初版合同包含大量罚则。应对:明确底线(不合理条款全部不接受),通过客户内部协调推进;拿高预期去谈,最终各退一步达成共识。7月1日完成签约。守住底线
提前埋雷后期引爆·销售是最大的项目经理·信息前置+价值呈现·守住底线

存量+渠道+勤快=可复制的销售能力

—— 袁小林
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