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编辑客户
现场拿到的信息随手补在这里,团队和售前方案都会同步看到。
地址保存后系统会自动匹配地图坐标
;若匹配不准,可站在客户门口点下方「用我当前位置」。
客户名称
*
行业
企业资质
参保人数
实际人数
年产值(万元)
现用系统
登记类型
主营业务
地址
地图坐标(现场签到基准)
未设置坐标
📍 用我当前位置作为客户坐标
备注
保存
取消
新增联系人
现场见到的人随手记下来 —— 后面排方案、找决策人、二次跟进,就不用再回头问客户了。
姓名
*
职务
角色
未知
决策人
影响者
使用人
内线
电话
微信
备注
设为首要联系人(列表与跟进页优先显示)
保存联系人
🎯 标记目标产品
点一下就标记,再点一下取消。不用填表。
完成
关闭