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① 客户
*
（必选已有客户，无客户请先去 crm 建档）
点击选择客户…
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② 客户重点需求
（可多选）
财务
供应链
计划
生产
车间
MES
PLM
质量
OA
SRM
按客户当下最关注的模块勾选，可多选；不选即代表暂不明确。
③ 推荐产品（可多选）
▍小微产品
云·星辰
精斗云
账无忧
灵基
其他
▍中大 AI 套件
AI 套件
选了"AI 套件"自动走中大路径（含 AI 套件会优先走中大）；常见组合：星辰+灵基，精斗云+灵基，账无忧+灵基…
④ 是否需要售前支持
（必选其一）
需要（通知经理分配支持人）
不需要（销售自行跟进）
老客户续约/标准化产品直签等场景选"不需要"，跳过经理分配环节。
⑤ 初始报价（元）
⑥ 获客渠道
其他
陌拜
转介绍
老客户续约
线上
电话
⑦ 竞品
（可多选，随所选产品推荐）
⑧ 预计签约日期
*
（商机三要素）
⑨ 备注
⑩ 客户需求与前期资料
（选填）
📷 拍照
🖼 相册
📎 文件
最多 9 个资料（图片自动压缩）。分配售前顾问后，这里的内容与资料会自动带到售前项目页，顾问不用再向您问一遍。
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