金蝶账无忧是为财税公司量身定制的互联网智能财税SaaS平台，依托金蝶集团30年企业管理软件研发经验，融合AI智能、大数据与云计算技术，覆盖智能记账、智能报税、客户管理、工商外勤、收款管理全流程，助力代账公司实现极致降本增效。
您是否有以下问题
重复劳动多，记账效率低
会计忙前忙后，人均服务客户数难提升
员工管理难，客户流失痛
员工工作量难量化，员工离职带走客户资源
服务无感知，客户评价低
常被追问业务进度及账簿数据，没精力提供个性化服务
收款不规范，对账易错漏
续签欠费名单不清楚，对私收款客户存疑，资金安全无保障
售前管理难，多套系统烦
商机、工商、财税系统相互孤立，售前售后难以统一管理
外勤管理难，无效外勤多
员工外出办事效率无法掌控，外勤耗时长办事少
资料管理难，扯皮常发生
客户资料几经流转不知所踪，交接不清
智能记账 · 票账税一体化
AI自动批量式作业，极致提升人效。发票采集、记账报税AI自动处理，票账税全流程贯通。
智能取票与发票管理
OCR识别票面信息，自动匹配业务场景与会计科目；进销项智能平衡，实时监控税负率
银行流水智能记账
银行对账单一键导入直接生成凭证；智能记账规则匹配，银行流水一键生成凭证
代账机器人全自动处理
0申报批量记账、结账；一键计提折旧、结转损益；全自动处理，批量打印凭证
账簿报表自动生成
多会计制度支持，账簿报表自动生成；记账完整性检查、数据健康检查、纳税数据分析
智能税务 · 一键批量报税
一键免密跳转电子税局，支持全税种智能填写申报，个税批量预约申报，智能漏报检查杜绝遗漏。
一键免密跳转电子税局
无需手工输入账号密码，自动登录电子税局；智能填报，省时省力又省心
批量智能填写申报表
批量智能填写申报表，申报成功自动从税局截图；个税批量预约申报
智能漏报检查
智能漏报检查杜绝遗漏；财税合规评估，涵盖多维度/多年分析
客户管理 · 360°客户画像
客户分级管理，企业客户全生命周期服务支持，促进财税公司精准服务升级。
客户全生命周期管理
客户信息全览、跟进记录、流失原因分类及跟进；客户标签自定义，重点客户重点维护
合同全流程管理
合同列表全览，合同新增、变更、审核、查看；服务到期明细，续签续费提醒及跟进
智能催收与收款管理
收款进度按月显示，自动设置合同预警；线上智能收款，一键催收无遗漏；系统自动发送欠款催收通知
授权客户看账
授权客户看账，提升客户体验及服务；AI企微服务助手，实现客户服务社交化；提供客户服务报告
经营管理 · 内外统一协同
优化组织架构，协同内部分工，流程驱动可持续经营。打通售前售后全链路，高效回款持续成单。
自定义组织架构
员工岗位权限设置，升级服务流程，分工明确流转有序；实时跟踪指标，数据分析评估员工绩效
自定义工作流程
自定义工商及代账服务的流程管理，专人做专事；办事流程及时间清晰可追溯，零成本新人培训
工商外勤管理
外勤派工、查询、统计无缝链接；任务分配消息提醒员工，管理者手机后台查看外勤打卡记录
商机管理CRM
代账公司专属CRM工具，商机池管理、商机成交、商机报表；全链路营销服务涵盖商机获客到营销分析
报表中心
收款分析、续费分析、回款预测、进度看板、工作量分析；可视化业务财务管理，实时掌握经营动态
版本选择
覆盖代账公司代理记账及财税服务核心流程，包括智能记账、合同管理、客户管理、记账服务、工商外勤、收款管理、微信公众号、报表中心。50账套起，不限用户数。
在标准版基础上增加代账公司专属CRM工具，包括商机池、商机成交、商机报表，打通售前售后全链路。
在标准版基础上增加企微服务助手，构建财税服务企业品牌与客户间强连接，包括服务、知识库、收款、收票、跟进、报税、报表。
开启代账企业数字化之旅
联系我们，获取专属方案咨询与产品演示
立即咨询：400-0515-881