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CUSTOMER BASE
成交客户库
新签成交客户档案 · 企查查自动补全 · 客户画像分析（仅管理员）
0
成交客户
0
累计成交额
0
本月新签
0
已企查查补全
全部销售
全部产品线
全部行业
全部客户类型
补全状态
已补全
未补全
重置
导出Excel
批量企查查补全
＋ 新增客户
导入Excel
TOP 行业
按客户数
TOP 销售
按成交额
产品线分布
按成交额
客户明细
点击「编辑」补录客户类型 / 来源 / 管理诉求
下单日期
客户名称
成交价
产品
产品明细
产品线
服务结束时间
商机
销售
行业
注册资本
成立
参保
关联企业
客户类型
企查查
操作
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编辑客户
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成交信息
下单日期
客户名称 *
成交价（元）
产品
产品明细
产品线
未分类
金蝶云星辰
精斗云
账无忧
其他
服务结束时间
商机
未填
有
无
销售
企查查数据
注册资本
成立时间
参保人数
关联企业数
行业
销售分析会补录信息
主营业务
客户管理诉求
企业类型
有限责任公司
股份有限公司
个体工商户
合伙企业
个人独资企业
外商投资企业
客户类型
新客户
老客户复购
转介绍客户
流失挽回
客户来源
自开发
老客户转介绍
同行转介绍
官网线索
电话营销
金蝶分配
活动获客
企查查补全此客户
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导入成交客户 Excel
✕
支持两种格式（每月新签明细表直接导入）：
① 格式A：表头含「下单日期、客户名称…」18 列（26年/23年月度表）
② 格式B：金蝶订单导出无表头（0日期 1名称 2成交价 4产品 6销售）
系统按「客户名称 + 下单日期 + 产品」自动去重，重复数据不会重复入库。
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