老客户升级星辰 · 回访话题及话术

话术
软件升级以客户需求为中心：已有需求的去拓展需求，无需求尽量创造需求，多提管理建议。每次回访必做三件事：问使用情况 → 挖新需求 → 约下次动作（演示/上门/活动）。

话术
XX 经理您好，最近软件使用上没什么问题吧？业务方面有其他需求么？产品功能有没有不满足的地方？（财务、供应链、生产、订货商城、零售门店管理需求）

话术
嗯，看来咱们软件使用挺好的呀。咱们软件 XX 到期，现在有续费活动，力度很大很划算，您看下参加么？（加客户微信，发活动详情）

话术
（结合《星辰亮点话术库》解答：解决具体问题、加微信拉群、满足需求推星辰升级）

话术
是不好用还是没用起来呀？现在在用什么软件？（针对性了解原因，重新建立连接）

话术
跟进话术同"使用情况回访"：先确认使用状况和需求，再告知续费优惠活动，引导提前续费或升级星辰。

话术
XX 经理，最近软件使用上没什么问题吧？顺便提醒您：防火墙端口开放和杀毒软件这块要按我们技术同事的操作来，不要轻易改动，另外要定期做数据备份，最好一天一次。前段时间有个客户遭遇勒索病毒，要付比特币赎金才能解密数据，新闻报道有些付了赎金也找不回数据。还有个客户服务器烧了、硬盘损坏，虽然做了备份，数据还是全部找不回来。

话术
端产品确实会遭遇勒索病毒或硬盘损坏导致数据丢失。使用端产品要提升信息安全：① 只开放必要的网络端口；② 对 ERP 系统安全加固；③ 定期数据备份；④ 加强密码管理；⑤ 安装安全防御软件。但企业加强系统安全、规避风险的最佳解决方案还是"企业上云"——我们有金蝶云·星辰，提供云备份服务，数据备份到云端，防范勒索病毒破坏，即使中招也可以通过数据恢复。

话术
云产品就不需要这样。金蝶云·星辰是 SaaS 云服务产品，不需要安装部署，开通即可使用，无需备份、无需打补丁，金蝶专业运维，安全可靠。而且不限办公地点，只要有网络，电脑手机随时随地办公。

话术
简单说，就是打开网页就能用的软件服务，像在线协作文档一样，不需要自己安装软件，也不需要购买服务器部署维护。购买后在电脑、手机上就能登录使用，所有数据实时云端备份，数据不丢失。

话术
金蝶从 16 年就开始云转型，现在给您推荐的产品已经经过市场考验，进入稳定期。服务器部署在阿里云/腾讯云等安全可靠的云平台，多层防火墙保护，能防御各种恶意攻击和勒索病毒，具备完善的灾备机制。（您在电脑旁么？远程带您看下 / 加微信发资料 / 上门展示手机端）

话术
您好，请问是 XX 经理吗？我是金蝶软件的○○。今天打电话主要是服务回访：您之前购买的 XX 软件，购买时间比较久了，现在还用么？使用上遇到什么问题吗？业务方面有变化么？

话术
感谢贵公司使用金蝶软件。来电也是告知您：当前使用的 KIS 系列产品已经退出生命周期，总部不再提供补丁下载、产品许可更新、增加软件站点等服务了。您要注意软件和硬件的安全防护，注意防病毒和定时备份数据。

话术
后期需要软件升级、或有什么应用问题随时联系我。我们定期举办市场活动：观影、插花、手工 DIY、财税讲座等，手机号是您的微信号吗？我加您微信，您感兴趣可以来参加。

话术
原产品确实太老太旧，不支持增加软件站点，而且退出生命周期后总部不再更新维护，建议您尽快升级，才能得到更好的应用保障及服务。版本跨度越大，升级和维护难度越大，后期升级维护成本也会逐版本增加；若因未能及时升级发生系统故障、遭遇病毒入侵，将无法获得金蝶原厂及时有效处理，引发的责任需要客户自行承担。金蝶云星辰是现在金蝶卖得最好的云产品，不需要安装部署，开通即可使用，无需备份无需补丁，不限办公地点，电脑手机随时随地办公。

话术
是什么原因没有使用了？是不好用还是没用起来呀？现在在用什么软件？我们有其他软件——金蝶云星辰是现在金蝶卖得最好的云产品，不需要安装部署，开通即可使用，只要有网络，电脑手机随时随地办公。我加您微信发资料视频您看下，后面有需要可以联系我。我们针对老客户也有市场活动，观影、插花、财税讲座等，到时候您方便也来参加。

话术
端产品会遭遇勒索病毒或硬盘损坏导致数据丢失。使用中要提升信息安全：只开放必要端口、系统安全加固、定期备份、加强密码管理、安装安全防御软件。

话术
为了保障数据安全，我们公司最近提供免费上门账套安全检查，您是老客户可以优先安排，您看什么时候方便，我们技术同事去现场检查一下。这号码是您微信么？我加下您。

话术
您好，我是金蝶软件的○○。想告知您我们产品有功能更新了，增加了实用的功能（结合客户行业、业务去告知），这些更新是否符合您们的业务需求？这个功能是金蝶云星辰里的，您方便的话我远程带您看一下 / 上门给您介绍一下。

话术
我们产品有功能更新了（结合客户行业），您们行业之前我卖了几套，他们都说（具体功能）很实用很方便，给您也看下。这个功能是金蝶云星辰里的，是金蝶卖得最好的产品，您可以登录我们官网体验试用，界面简洁美观，操作非常容易。

话术
金蝶目前以云产品为主，端产品正逐渐退出市场。现在都是企业上云，金蝶紧跟国家政策，所有研发资源都在云产品上。金蝶云星辰只要有网络，随时随地电脑手机都可以使用，数据共享、办公协同，非常方便。

话术
我们手机端可以移动下单、移动车销访销，您们行业之前我卖了几套，他们都说一台手机就可以完成业务操作，很方便，外出也可以用。金蝶云 APP 可以查询库存数据、移动开单、巡店打卡，非常方便。

话术
星辰里面有很多销售、财务报表，数据是实时的。管理层可以依据销售报表数据制定战略决策：调整市场策略、产品定位、价格策略等。比如销售环比分析表可以对日、周、月的周期性销售情况分析，及时掌握商品销售概况及趋势；客户分析表可快速了解客户业务往来情况：累计成交单数、成交金额、欠款金额等，评估客户交易潜力和信用情况，有针对性地展开客户管理，提升经营效益。

话术
您好，咱们星辰的试用有遇到什么问题么？功能都能满足您的业务需求吧？现在老客户升级星辰有专属的优惠活动，如果没有其他问题的话，您看要不要升级到星辰呢？/ 现在有老客户升级优惠，可以趁现在优惠力度大升级。

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微型企业，只用财务管理、工资部分。

升级动力
① 已停售，不再更新维护；② 多端协同、移动办公；③ 界面友好、操作简单；④ 有进销存业务需求；⑤ 星辰可跨期结账/查账、跨年结账/查账、自动连续结账，连续多年一个账套、跨年反结账；数电票全流程处理、税务全面管理、业财税融合、资产卡片管理、费用报销、银企互联、工资个税计算等。

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小型/微型商贸企业：供应链、委托代销、账务、固定资产、提成返利、轻分析。

升级动力
① 星辰 + 易指云（提成返利）可完全覆盖商贸版功能；② 已停售；③ 多端协同、移动办公；④ 界面友好操作简单；⑤ 有生产管理需求。

星辰独有（节选）
出纳、负库存出库成本控制、跨币别核销、智能赋码、快速粘贴、服务商品、预收款预付款定向抵扣、API 接口开发、企业互联、20 个自定义字段、仓位管理、赠品出库、换货、查看毛利、经营分析、合并出入库、在途/异价调拨、合并收款、单据定时自动生成凭证、自定义报表、项目利润表、多账套报表、销售开票、智能取票、税负测算等。

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小型企业：财务、固定资产、出纳、工资、进销存、生产委外、轻分析。

升级动力
① 多端协同、移动办公；② 界面友好操作简单；③ 星辰独有（节选）：供应商/客户互转、仓位管理、近效期先出、供应商价格策略、条码标签打印、企业互联、重新取价、合并收款、定向抵扣、换货、抹零、在途调拨、组装拆卸、按批次盘点、多人盘点、项目利润表、多账套报表、银企互联、费用报销、智能核算中心、销售开票、智能取票、税负测算、客户经营、移动应用、智能选仓等。

客户画像
小型企业：财务、固定资产、工资、供应链、委外加工、电商、零售、微商城、生产全流程、轻分析。

升级动力
① 星辰 + 云蝶（生产过程管理）可基本覆盖旗舰版功能；② 多端协同、移动办公；③ 星辰独有（节选）：在专业版基础上增加云报销、赠品业务、服务商品开单、商品图片批量引入、智能补货、自定义商城首页、潜客管理、在线支付（微信/支付宝）、口味管理、会员储值/积分/抵扣/赊账、微信会员、营销管理等。

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小型商贸企业：采购、销售（含零售）、出入库业务处理和财务核算。

升级动力（紧迫）
① V5 已停止运维，无法继续使用，必须迁移；② 进销存更强需求：采购申请、合并入库/退货、采购费用事后分摊、采购暂估、批量出库/退货、换货申请、智能选仓、外币业务、按批次/辅助属性核算成本、仓位管理、二维打印/开单、企业互联、对账函、账龄分析、应收应付预警、锁库盘点、库龄分析等；③ 财务需求：凭证暂存、智能核算中心、多账套报表、业务单据生成日记账、业务单据与发票智能匹配等；④ 订货商城、零售门店、电商业务需求；⑤ 生产、委外、受托管理需求。