1致意问好，亮明身份 我是谁 · 做什么的 · 能解决什么问题
问客户主动咨询时的开场
话术
X先生/X小姐您好，我这边是金蝶软件的○○，看到您有主动咨询软件，是想要找财务/企业精细化管理软件吗？想解决什么业务问题？我给您推荐介绍一下。
问拓客主动推销（电话/拜访）
话术
批发行业哥/姐，我是XX地方专业做XX批发行业库存软件的，我们软件可以直接在手机上查库存、看价格、经营情况、销售开单、远程打印，还有微信小程序帮您线上销售自助订货！市场上已经有很多客户在用了，耽搁几分钟我给您介绍一下！
话术
智能开单切入哥/姐，像咱们做批发的，客户经常在微信上报单，我们软件有智能开单功能，通过拍照、语音、图片、文本多种方式批量智能识别，自动快速生成业务单据，减少人工录单错误，至少提高 30% 以上的开单效率。您看什么时间方便，我给您做个简单演示。
话术
转介绍您好，您是××公司的×总吗？我是XX介绍的小梁，我是做企业精细化管理系统的。XX说咱们也考虑上系统，我下午正好到咱们那里去，您下午在不？我去拜访下您。
话术
老客户激活×总，我是金蝶软件的○○，上次活动咱们有沟通过财务/业务软件，我下午正好到咱们那里去，您下午在不？我去拜访下您。
2客户拒绝应对 6 大高频拒绝场景
问“多少钱？”（问价）
📋 策略：客户问价是为了匹配预算和比价。先明确客户是否已有了解或同行报价，尽量不直接报价，按基础模块报大致范围，引导上门/远程演示。
话术
咱们已经了解过金蝶的产品了么？需要这款产品做到哪些需求？了解过的话是已经有同行报价了么？
话术
我们有好多产品好多版本呢，看您的业务需求、需要用到的功能模块、多少人使用、管理多少家公司，模块不一样价格也不一样。根据咱们的业务需求，我给咱们推荐最合适的版本和价位，具体我们加个微信，约时间上门跟您沟通。
话术
姐，根据我这么多年的软件销售经验，价格真是其次，重要的是要符合咱们公司经营需求，根据需求选软件，不然哪怕是免费软件也不合适。
话术
（要报范围时）我们软件有多个版本，价位大概在 698~3500 之间，根据咱们的业务需求，我给您推荐最合适的版本和价位，具体加个微信，约时间上门沟通。
问“我很忙”
📋 策略：1-认可；2-判断真忙假忙；3-约下次跟进时间。
话术
先认同生意人都应该忙的，忙说明您生意好。您是不在公司么？
话术
不在公司那您大概什么时间回来？我×号再联系您。
话术
正在忙方便的话我添加下您的微信，先给您发一些资料了解下，过两天再联系您。
话术
没时间那您看明天或者后天什么时候方便，我再联系您。
问“不需要 / 有在用的软件”
📋 策略：明确原因，争取加微信，长期经营转化。对在用竞品的：1-询问在用软件；2-追问使用情况；3-针对性讲竞品缺点与金蝶优势，或拓展更多模块。
话术
不需要没事，哥，方便的话我加下您微信，毕竟我就是做这一行的，身边资源也多，说不定我们其他方面还有合作的机会。
话术
已有系统××系统也不错，我们的产品在××等方面优于××系统，这些功能不仅可以降本增效、优化业绩，也可以帮公司赚钱。这样我加您个微信，明天上门拜访，给您演示一下我们手机端的方便。
话术
追问需求目前用到了哪些模块？是财务，还是进销存？生产、订货、零售门店管理这块有没有用到呀？
话术
用的是端产品端产品软件数据丢失、中病毒、卡顿打不开是非常常见的问题。现在全部都是在用云产品，手机、电脑都可以使用，在外面手机端随时随地下单查数据。而且云产品操作更简单，不用安装，在家也能用，到点下班，不用为了录数据查报表在公司加班。
话术
老系统不换咱们很多客户都像您这样的心理，确实一个系统用了这么多年，担心数据更换麻烦。但您放心，您们行业之前我卖了好几套，他们都说（具体功能）很实用，提高了 30% 以上的工作效率。这样我加您微信，明天上门给您看下系统界面，简洁美观，操作非常简单。
问“我们规模小，用不上”
话术
哥，我们这个产品就是专门针对微型客户的。小，更需要用软件精细管理：每一笔订单的成本是多少、利润是多少、赚没赚钱、钱花在哪里、哪些货好卖，这些信息更要一清二楚。我们电脑上手机上都能收到经营数据提醒。这样我加您微信，明天上门给您看下。
问“太复杂，不会用”
📋 策略：1-判断有无软件操作经验；2-强调简单易用；3-强调服务；4-确定跟进时间。
话术
您之前有用过其他软件吗？/是一直手工做账吗？现在云产品操作更简单，不用安装，在家也能用，就像您淘宝下单买东西一样。您明天在公司么？我上门拜访您，给您看下手机操作真的很简单。
问“随便看看”（疑似无效客户）
📋 策略：不轻易放弃，争取加微信，长期运营转化。
话术
这样，我这边有详细的产品介绍手册、产品操作视频，可以加您微信发您，后面有其他想了解的，随时联系我。手机号是您的微信号吗？
3挖掘需求，初步匹配产品 4 个关键问题 · 定角色 · 定产品
问确认行业与核心诉求
话术
咱们是做什么行业？或者要解决什么业务问题呢？
问角色定位（是老板/财务/业务主管？）
📋 策略：确认角色 → 引导演示 → 确认并链接决策人。
话术
老板/负责人咱们就是做企业管理软件的。我们系统在电脑或手机上都可以随时随地查看销售了多少单、成本利润报表。目前咱们有用什么系统吗？财务、库存都需要管理么？计划几个人用？大概什么时候开始用软件？预算大概多少？
话术
财务人员那您来问我们就问对了，金蝶就是以财务起家的。您做几家公司的账呢？目前用什么系统？库存需要管理么？计划什么时候开始用？预算大概多少？
话术
财务（确认决策人）请问这次选软件是您来定，还是其他人来定呢？方便的话可以一起拉个群，有问题及时解答，到时候一起演示。
话术
业务主管那好啊，我们系统电脑跟手机都可以登录，随时查看销售了多少单、成本利润报表、销售采购生产进度。目前用什么系统吗？财务、库存都要管理么？计划几个人用？
问确认信息化程度（现在用什么记账？）
话术
手工记账现在已经很少有手工记账的了，说明您的专业能力还是很强的。我们软件的记账方式跟手工差不多，但您只需要做凭证，账簿和三大报表自动生成，固定资产自动计提折旧。不用安装，在家也能用，随时随地登录，到点下班，不用为录数据查报表加班。
话术
有软件在用那说明您对软件操作比较熟悉，现在用的是哪一款？什么原因想换软件？什么业务需求没有得到满足？
话术
没用过那您也不用担心操作，我们软件非常简单易用，有售后服务也有产品学习视频。就像淘宝下单买东西一样。您明天在公司么？我上门给您看下手机操作。
问匹配产品与版本
📋 策略：需求优先推星辰，预算有限推精斗云；围绕客户业务核心需求匹配版本和模块，不贪多。
话术
（根据需求优先推荐星辰，预算有限推荐精斗云；结合《金蝶云星辰版本功能对比》《小微产品对比及竞品对比分析》确认版本和模块）
4产品介绍 围绕行业痛点 · 本质是降本增效
荐三款主力产品一句话定位
精斗云·云会计
专门针对小微企业财务会计人员的记账软件。总账、资金、资产、工资、税务全面管理。免安装、注册即用，手机电脑随时随地记账查账，发票识别检验，自动生成凭证和财务报表，可无缝对接云进销存、云报销，业务单据一键生成凭证。
精斗云·云进销存
小微商贸企业的智能供应链/库存管理工具。免安装、注册即用，数据实时协同，手机电脑随时随地开单、查库存、查价格、远程打印、发货，与云会计无缝衔接，实现业务财务一体化。
金蝶云·星辰
专门针对小型企业的财务进销存管理软件，提供财务、税务、进销存、订货、门店经营等管理服务。免安装、注册即用，多渠道数据统一，一盘货管理，手机电脑随时随地记账查账、开单、查库存、看报表。
问场景1：只需记账 / 代账使用
📋 策略：金蝶大品牌，财务起家、简单易用、避免重复工作。
话术
简单记账的话，用我们的精斗云·云会计 / 金蝶云·星辰就刚好，简单易用。总账、资金、资产、工资、税务全面管理。免安装、注册即用，手机电脑随时随地记账查账，发票识别检验，自动生成凭证和财务报表。减少财务工作量，省时省力，提高效率。
问场景2：商贸客户（进销存 / 业财一体）
📋 策略：业财一体、移动开单、经营看板、业务预警、移动审批、数据赋能决策。
话术
① 精斗云·云进销存 / 金蝶云·星辰可以满足您的需求，手机电脑都可以登录，随时随地销售开单、查库存、看数据、查报表、做决策。
② 哪些货好卖、哪些货滞销占库存、卖了赚没赚钱、收没收回款，一看看板/一查报表就知道。
③ 库存没了、商品过期、订单超时、账期超了、客户流失，都可以提前预警，智能补货规避风险。
④ 外勤打卡、车销访销计划、路线、业绩目标统计排行，实时了解客户和业务员执行情况。
⑤ 后期要拓展线上销售，我们也有对应模块，做到线上线下一盘货管理。
⑥ 业务财务一个平台管理，业务单据一键/自动/智能生成凭证，避免重复工作，自动对账，保持业财数据一致。
问场景3：商贸客户（下游经销商自助订货、单量多）
📋 策略：自助订货提升效率、减少人工录单错误、客户/价格差异化管理、线上线下一盘货。
话术
像您有大量经销商/老客户，传统订货要业务员电话、微信、邮件接单，还要核对库存价格，占据大量时间，单量多还依赖人工录单。我们有订货商城小程序：客户自助订货，随时随地查价格、库存、促销优惠、发货方式；另一方面释放业务员下单时间，业务员可以花更多时间拓客车销访销，增加效益。
经销商/老客户可以设置不同等级、地域的价格和营销策略；商城下完单，手机电脑后台实时收到消息、扣减库存，真正线上线下一盘货。各种业务财务报表和看板及时掌握销售概况、资金回款，经营日报每天推送。
问场景4：门店零售客户（商超、轻餐饮、生鲜称重、私域）
📋 策略：多渠道业务协作、线上线下一盘货、成本核算一体。
话术
像咱们有门店多渠道经营的，可以只用一个业务平台，实现多渠道线上线下业务协同、一盘货管理。单据自动进到后台系统，各项成本精准核算，财务只需一键生成凭证或设置自动生成凭证。客户、会员多维价格政策，多种促销活动增加客户粘性，还可根据客户画像、畅滞销商品分析精准营销。各种业务财务报表和看板及时掌握销售概况、资金回款，经营日报每天推送。而且软件开箱即用，上手简单，后续新开门店可复用之前的配置快速启用。
问场景5：工贸客户（生产、委外、受托加工）
📋 策略：产供销一体、移动协同、生产经营看板、业务预警、核算简单。
话术
① 物料需求建议帮助科学制定生产计划，精准投产、合理采购。
② 支持以销定产、备货生产。接单前查询现有库存可配套生产多少产品，方便接单决策；生产前看子件是否充足、能产出多少成品、缺料多少，优化库存防止断料积压。
③ 规范领料过程，避免浪费，有效降低成本。
④ 订单全流程跟踪：下单、采购、领料、发料、生产、入库、出库、开票、收款一目了然，提升协同、准时交付率。
⑤ 手机电脑全流程数字化管控，随时随地跟踪生产进度。
⑥ 订单分享，发货、物流等信息，提升客户满意度。
⑦ 生产业务财务一个平台，费用成本合理分配，成本核算简单精细，单据一键/自动生成凭证，自动对账保持业财一致。
问场景6：行业 / 领域扩展需求
📋 策略：结合生态方案或 API 对接，为企业成长留空间。
话术
（结合客户行业）星辰提供生产、项目管理、电商、分销、CRM、售后服务、仓储管理等领域生态方案，提供物流运输、装修、外贸、物业、酒水、医药、服装、餐饮生鲜等行业生态方案，随时为企业成长发展提供更适配的专版产品。
5试成交 逼单 · 拿承诺 · 回访
问现场逼单成交
📋 策略：逼单从拿出合同开始；给客户一个"为什么要今天下单"的理由，理由要有说服力（活动、排期、月初启用）。
话术
X总，您的需求都可以满足，基本流程走下来也很顺畅了。没有问题的话，您看今天要不要定下来呢？
话术
X总，您觉得这个怎样呢？我们要不要直接开通使用？现在刚好在做活动，可以趁优惠帮您开通。对公转账，或在线微信/支付宝支付都可以开发票。
问客户要考虑 / 商量（当次未成交）
📋 策略：争取拿到客户的行动承诺，协商好下次沟通时间。
话术
重要的决定应该需要大家一起商量的，您看他们明后天方便不？方便的话我给他们做个介绍讲解。
话术
X总，没问题哥，正好我们目前有活动，我先给您预留着，明天我再联系您确认。
问意向回访
📋 策略：用活动、技术排期、月初启用等制造合理的当下行动理由；识别真实顾虑（价格 or 竞品对比）。
话术
姐，您看软件这周上了不？正好我们有优惠活动，本周上软件的客户比较多，您早点定下来我们也好安排技术老师帮您拉专项群服务，越到后面老师排期越长，活动赶紧定下来吧。
话术
老板，咱商量的怎么样？我们本周刚出了优惠活动，要不趁着优惠期把软件上了，正好月底，下个月初就可以使用系统了。
话术
哥，您的需求都可以满足，咱们是考虑价格问题？还是您在同时对比其他的软件？